Il CRM Manager permette di gestire i dati relativi a contatti, clienti e fornitori. In questo modo è possibile avere a portata di mano ad esempio tutti i documenti relativi ad un determinato cliente, sia per il cliente stesso che per i collaboratori e la direzione.

I dati vengono gestiti esclusivamente tramite structura. È comunque possibile creare un'interfaccia con il software gestionale per importare i dati dei clienti.

Determinati collaboratori o reparti hanno accesso alle seguenti informazioni:

• solo i propri contatti
• solo i propri clienti
• gruppo utenti agenti: tutti i propri contatti e clienti
• gruppo utenti Team Manager: tutti i dati dei contatti e clienti degli agenti
• gruppo utenti Area Manager: tutti i dati dei contatti e clienti dei team
• gruppo utenti direzione: tutti i dati

Oltre ai documenti vengono visualizzate tutte le altre informazioni presenti nel sistema e nell'ERP, ad esempio: 

• dati anagrafici 
• persone di riferimento (numeri di telefono, e-mail ecc.) 
• assortimento (prodotti in contratto) del cliente
• condizioni di vendita, prezzi speciali, listini prezzi dei clienti
• promozioni
• offerte fatte
• ordini in entrata
• DDT emessi dall'ERP
• fatture emesse dall'ERP 
• note d'accredito emesse dall'ERP 
• fatture aperte
• campionature e/o omaggi
• statistiche di vendita, margine di guadagno
• fido (vedi modulo a parte)
• reclami (vedi modulo a parte)
• informazioni commerciali (vedi modulo a parte)
• altro in base alle esigenze del cliente 

I dati dei fornotori comprendonoi documenti del ciclo passivo e i dati realtivi agli acquisti.  

• reclami: permette di gestire e svolgere internamente i reclami con una funzione di monitoraggio e analisi
  
  
• fido: permette di calcolare e fissare il fido e di informare i collaboratori addetti in caso venga superato
  
  
• informazioni commerciali: permette di creare informazioni relative ai clienti (protocolli di riunioni, reclami, informazioni interne, informazioni sulla produzione, offerte fatte, annotazioni, corrispondenza, e-mail ecc.)